meeGUMRAI คัดหุ้นเด่น -รายสัปดาห์- (ตอนที่1/2)

- สวัสดีครับ -

ช่วงนี้ตลาดเหมือนกำลังรออะไรบางอย่าง หลายๆปัจจัยเด่นที่เคยหนุน SET ดูเงียบๆ ซาๆ ไป อาจจะเป็นผลให้ SET เคลื่อนตัว Sideway ในระยะสั้น ผมจึงขอใช้โอกาสช่วงแบบนี้พักสายตาจากจอ Real time มาทำงานตรงนี้ดีกว่าเป็นการทบทวนตลาดไปในตัว เรามาคัดหุ้นกันอีกครั้ง คราวนี้จะคัดหุ้นที่ทำตัวโดดเด่นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะค้นหาหุ้นเด่นใน Sector ที่โดดเด่นกว่า Sector อื่นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการคัดหุ้นในวันหยุด Weekend นั้น จะทำการเลือกหุ้นจากภาพรวมใหญ่ไปเล็ก Factory >> Sector >> Stock รายตัว โดยทุกๆส่วนจะใช้วิธีดู Pattern ของกราฟแท่งเทียนและ Trend โดยรวมของแต่ละส่วนว่าเป็น up trend หรือไม่ ซึ่งหุ้นที่มาราคาเป็น Uptrend เป็นสิ่งที่ต้องดูและใส่ใจพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ หลังจากตลาดปิดทุกเย็นวันศุกร์จะหาเวลานั่งทบทวนตลาดด้วยขั้นตอนดังนี้ครับ

1) ดูการเคลื่อนตัวของ SET (Stock Exchange of Thailand)

 

แน่นอนครับ ดัชนี SET เป็นดัชนีภาพรวมทุกภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นภาพใหญ่ที่ให้ความสนใจเป็นอันดับแรกเพราะดัชนีรวมนี้เป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆอุตสาหกรรมครับ ซึ่งผมจะใช้วิธีพิจารณา SET ดังต่อไปนี้

i) ดัชนี SET ใน Time Frame -Day- เคลื่อนไหวแบบไหน

(Pic SET in day)
29.Aug.17 คือวันที่ SET เริ่มเป็นตลาดกระทิง Value หลุดกรอบ Accumulate ในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการ Rally มาจนวันนี้ก็รวม 2 เดือนกว่านิดๆ มีการย่อให้หวาดเสียวอยู่บ้างวันที่ 18-19 เดือน Oct ย่อแรง 2 แท่งแดง และล่าสุดกระทิงยังคงพักฐานในวันนี้

ii) ดัชนี SET ใน Time Frame -Week- เคลื่อนไหวแบบไหน

(Pic SET in week)
จะเห็นว่ากราฟขวาสุดออก SIDEWAY ชัดเจน คือตลาดรวมยังไม่เลือกทาง ยังคงวิ่งออกข้างหากใครที่มีหุ้นติดมือมาตั้งแต่วันที่ SET Break กรอบ (29.Aug.17) ก็ถือได้สบายใจหน่อย แต่สำหรับใครที่เข้าซื้อช่วงกลางเดือนที่แล้วก็เน้นทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะครับเพราะ SET เองก็ยังไม่เลือกวิ่งขึ้น และก็ยังไม่เลือกจะวิ่งลง (พักฐาน) สำหรับผมแล้วจะอดทนรอจนกว่าตลาดจะเฉลยตัวเองด้วยกราฟ Time frame Week เราสามารถทนรอได้จนวันศุกร์ ค่อยตัดสินใจก็ยังไม่ช้าไปครับ (หากไม่มีเหตุการณ์ Panic ก็อุ่นใจได้)

iii) ดัชนี SET ใน Time Frame -Month- เคลื่อนไหวแบบไหน

(Pic SET in month)
SET ในรายเดือนจะเห็นว่าเค้าพยายามจะไป Break hi เดิม @ 1753 ที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี 1994 SET ได้สร้างฐานเล็กๆอยู่ข้างบน (กรอบสีเหลือง) ดูจากกราฟ SET รายเดือน Break กรอบขึ้นไปแล้วด้วย ถ้าหากท่านที่ถือหุ้นยาวๆก็คิดว่าน่าจะถือต่อได้อีกนะครับ ถ้ามองภาพนี้รู้เลยว่า SET ต้องการจะทำลายสถิติเดิมแน่ๆครับ ใครที่ใจแข็งถือยาวได้ก็มีคำโตๆเป็นรางวัล

2) เข้ามาดูข้อมุลหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ http://www.settrade.com
อุตสาหรรมต่างๆในตลาด SET แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมคือ

2-1) Agro & Food Industry
2-2) Consumer Products
2-3) Financials
2-4) Industrials
2-5) Property & Construction
2-6) Resources
2-7) Services
2-8) Technology

(เรียกดูข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม)

( Drop Down เลือกกลุ่มอุตสาหกรรม)

วิธีการก็คือ เปิดกราฟดู pattern ของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นครับ พิจารณาทุกๆ Time frame ไม่ว่าจะเป็น TF-D, TF-W, TF-M และ Focus ที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำกราฟเป็นขาขึ้นเท่านั้น ส่วนตัวผมจะพิจารณากราฟใน Time Frame Week (TF-W) เป็นสำคัญครับ คราวนี้ก็มาดูกราฟกันว่าในแต่ละอุตสาหกรรมการเคลื่นตัวของกราฟใน TF-W นั้นเป็นอย่างไร กราฟแท่งเทียนก็ใช้ Program Streaming ครับ

(.AGRO)

Sector นี้กำลังจะ ATH แต่ความจริงเค้าขึ้นไปทดสอบมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเพียงแต่ยืนไม่ไหวลงมาพักฐานก่อน ผมจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหุ้นใน Sector นี้

(.CONSUMP)

กลุ่มที่ดัชนีนอนอยู่ใต้น้ำแบบกลุ่มนี้ผมจะขอผ่านไปก่อน ถือว่ายังไม่สามารถดึงความสนใจได้

(.FINCIAL)

รายสัปดาห์ เป็นขาขึ้นชัดเจน แม้จะเคยพักฐานแรงก่อนหน้านี้แต่มาวันนี้ Sector นี้ก็ยังน่าสนใจ ดังนั้นหุ้นรายตัวของกลุ่มนี้เราจะคัดออกมาดูกันครับ

(.INDUS)

ความชันของกราฟค่อนข้างชันเลยนะครับจากการลากดู Trend ราย Week คร่าวๆ และดัชนีก็ Break high ก่อนหน้าไปแล้ว ถือว่าน่าสนใจ และเราจะคัดหุ้นจากกลุ่มนี้ออกมาดูกันว่าหุ้นรายตัวในกลุ่มนี้ ใครเป็นผู้นำกันล่ะทีนี้

(.PROPCON)

High สูงสุดที่เคยทำไว้คือปี 2013 Sector นี้พยายามจะ High ก่อนหน้าที่ทำไว้ในปี 2015 ระยะเวลา2 ปี กว่าๆที่ดัชนี ใน sector นี้ผงกหัวขึ้น ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้เป็นที่จับตามองอีกครั้งหนึ่ง

(.RESOURC)

กลุ่มพลังงานได้ถูกพูดถึงอย่างหนาหูในช่วงที่ผ่านมา พลังงานทั้งกลุ่มทำราคายกตัวเองขึ้น มหาชนให้ความสนใจกันเยอะพอสมควร หุ้นรายตัวสลับกันขึ้น พักฐาน และ ขึ้น อยู่แบบนี้หลายตัว High เดิมที่เคยทำไว้ในปี 2011 กำลังจะถูกขึ้นไปทดสอบอีกครั้ง ทำให้หุ้น sector นี้มีความแข็งแกร่ง
(.SERVICE)

เป็นขาขึ้นยาวนามมาตั้งแต่ปี 2010 นี้ก็ 7 ปีเข้าไปแล้วที่หุ้น Sector นี้ไต่ระดับสร้าง Trend ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง พลาดไม่ได้ที่ต้องคัดหุ้นออกมาหา หุ้นผู้นำของกลุ่มนี้

(.TECH)

กรอบของ Sector นี้ยังคงเป็นกรอบล่างดังนั้นเราจะไม่เสียเวลากับหุ้นในกลุ่มนี้ อาจจะมีตัวที่เป็นผู้นำแต่ Sector ในราย week บอกว่าพวกเค้าอยู่กลุ่มล่างซึ่งขัดแย้งกับ SET ในวันนี้ที่อยู่ขาขึ้น ดังนั้นการที่จะหาหุ้นผู้นำในกลุ่มนี้จะหายาก และแม้หาเจอ ก็ไม่แน่ว่าหุ้นผู้นำที่ว่าจะไปได้ไกลให้กินคำโตๆได้ไหม ขอผ่าน

3) เข้ามาดูข้อมุลหุ้นที่ทำตัวโดดเด่นในแต่ละ Sector
หลังจากที่ได้เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นแล้ว (อุตสาหกรรมที่มี Trend หรือ แนวโน้มเป็นขาขึ้น) จากนั้นเราจะซอยย่อยหาหุ้นเด่นในกลุ่ม Sector อีกรอบหนึ่งโดย Sector จะเป็น Subset ของ Factories อีกทีซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีจำนวน Sector ไม่เท่ากัน เราเลือกหาหุ้นใน Sector ของอุตสาหกรรมขาขึ้นเท่านั้น โดยจากข้อมูลข้อ 2) เราเลือคัดหุ้นจาก 6กลุ่มอุตสาหกรรมโดดเด่น ยกเว้น .Consump กับ .Tech สาเหตุเพราะ 2 อุตสาหกรรมนี้มี Pattern กราฟขางลงจึงคัดออกจากการพิจารณาคัดหุ้นในกลุ่มนี้ออก เรามาเริ่มจาก .AGRO ก่อน AGRO มี 2 sectors ได้แก่ .AGRI กับ .FOOD

(.AGRO)
(AGRI  FOOD)

จากการดูกราฟพบว่าหุ้นในกลุ่มของ Sector .FOOD ทำทรงเป็นขาขึ้น และทำ All time High อีกด้วยดังนั้นหุ้นใน Sector FOOD จึงต้องพิจารณา

(.FINCIAL)
(BANK FIN INSUR)

จากการดูกราฟพบว่าหุ้นในกลุ่มของ Sector .FIN ทำทรงเป็นขาขึ้น จ่อ Break All time High อีกด้วยดังนั้นหุ้นใน Sector FIN จึงต้องพิจารณา


(.INDUS)
(AUTO IMM PAPER PETRO PKG STEEL)

ดัชนีเคลื่อตัวผ่านยอดเดิมมาแล้ว Sector AUTO ควรต้องอยู่ใน List การคัดหุ้น

Sector PAPER มีหุ้นอยู่แค่ตัวเดียวคือ UTP ดังนั้นกราฟของ Sector PAPER ก็คือกราฟของหุ้น UTP นั่นเองครับ น่าสนใจเลยทีเดียว ความจริงน่าสนใจตั้งนานแล้วราคาเคลื่อนที่เป็น Cup&Handle ตั้งแต่เดือน Sep'17 จังหวะการสร้างหูจับตอนนั้นต้องมีของแล้วครับ

Sector PETRO ดัชนีขึ้นไปทดสอบ High เดิมแล้วเฝ้าดูหุ้นกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับ

(.PROPCON)
(CONMAT CONS PF&REIT PROP)

Sector CONMAT ขาขึ้นมานานและออก Sideway มาจนวันนี้ โดยอุตสาหกรรมนี้ส่วนตัวผมว่าเค้าอ้างอิงกับนโยบายของภาครัฐ และดัชนีชอบจะเคลื่อนที่ตามข่าว ข่าวดีดัชนีก็ดีดขึ้น พอข่าวซาลงดัชนีก็วิ่งลง และ Sideway ดังนั้นผมเองจะไม่เลือกหุ้นกลุ่มนี้เป็น 1st priority ในการเข้าซื้อครับเพราะราคาแกว่งตามข่าว ผมไม่ถนัด 

Sector นี้ก็อยู่ในกลุ่มที่ควรเฝ้ามองเช่นกัน หุ้นหลายตัวในกลุ่มนี้ผลกำไรดีต่อเนื่องมาโดยตลอด และเงินปันผลก็ดีอีกด้วยนะครับ สำหรับใครที่ชอบจะชนะอย่างเต่าผมแนะนำหุ้น Sector นี้ครับ ชนะแน่แต่ไม่ซิ่งครับ

(.RESOURC)
(ENERG MINE)

Sector โปรดของผมเลย กระแสพลังงานมาเต็ม ทั้งพลังงานทดแทนก็ด้วย กลุ่มนี้มีหุ้นดีๆเยอะ ต้องคัดหาหุ้นผู้นำกันครับ

Sector MINE วันนี้คือหุ้น PDI นั่นเอง ครับ ถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจเข้าทำเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับ ถ้าเข้าวันนี้ก็รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะราคาขึ้นไประดับหนึ่งแล้ว สายเก็งกำไรรอทำกำไรเพียบเลย

(.SERVICE)
(COMM HELTH MEDIA PROF TOURISM TRANS)

หุ้นจาก .SERVICE sector COMM มีเพียบเลยหนึ่งในนั้นมีหุ้นที่ทำตัวเป็นผู้นำอยู่ด้วย และมีบางตัวหลุดจากการเป็นผู้นำและกำลังจะทวงตำแหน่งคืน เราจะมาดูกันใน Blog ต่อไป ครับ

ปลายปี หน้าหนาว สุขภาพเด็ก คนชรา แม้แต่วัยกลางคนอย่างเราๆ จะไม่ค่อยแข็งแรง หุ้น Sector นี้จะชอบทำตัวเด่นช่วงไตรมาศที่ 4 และ 1 คือเด่นข้ามปี รับลูกค้าที่ไม่สบาย ส่วนตัวผมเคยชอบครับ 

ท่องเที่ยวกันหน้าหนาว High Season กลุ่มโรงแรมได้ส่วนนี้ไปครับ ลองคัดกันเนาะมีไม่กี่ตัวใน Sector นี้

สุดท้ายในดวงใจอีก Sector หนึ่งคือหุ้นในกลุ่มของการขนส่ง เรากำลังจะมี EEC อีกด้วยและกลุ่มนี้ทำตัวโดดเด่นกันหลายตัวหุ้นบางตัวในกลุ่มนี้ขึ้นอย่างมีวินัย ขึ้นเรื่อยๆ ช้าๆ แต่ไม่เคยมีจังหวะกลับตัวให้ได้กังวลกัน ดูจากกราฟในราย Week ใน Sector นี้แล้ว มันต้องมีหุ้นผู้นำที่ Take Action ได้เป็นแน่แท้

ขั้นตอนการคัดหุ้นในช่วง Weekend ยังไม่หมดแค่นี้เรามีภาคต่อจากนี้อีกนิดหน่อย Blog ต่อไปคือการดึงเอาหุ้นรายตัวในแต่ละ Sector ที่เราคัดไว้ใน Blog นี้ ออกมาดูกันว่าหุ้นที่เข้าได้มีตัวไหนบ้างแล้ว หุ้นดีที่ยังเข้าไม่ได้เพราะอะไร และหุ้นที่อย่าไปยุ่งเลย คือยังไง B;og ต่อไปผมจะทำแผนภูมิให้ดูว่า Factory >> Sector มีกลุ่มไหนบ้างเพื่อให้ได้ดูกันง่ายๆ มองเห็นถาพรวมของหุ้นในอุตสาหหรรมต่างๆใน SET บ้านเรา ด้วยครับ ส่วนตัวผมเองก็จะได้ดูง่ายด้วย ไว้เจอกัน Blog ต่อไปครับ

-Goodluck-